KAIZER Booking ← Help center
Help center › Working with clients

Importing clients: Excel and QuickBooks

Move the base from your old program or spreadsheet in minutes — no retyping.

From Excel

  1. Clients → Excel template — downloads a sample file with the right columns and one example row.
  2. Fill it in: First name, Last name, Phone are required; the rest (Email, Date of birth, Address, City, State, Zip code, Instagram, Referred by) are optional. Delete the example row.
  3. Clients → Import Excel → pick the file.

Already have your own spreadsheet? Column order doesn't matter — the program finds them by name. Phones can be in any format.

From QuickBooks

  1. Connect QuickBooks: Settings → QuickBooks (article “QuickBooks”).
  2. Clients → Import from QuickBooks — the program pulls the whole Customer list, 100 at a time.

A card is matched by its QuickBooks id, then by phone, e-mail or name. If the client already exists, only empty fields are filled in — nothing you typed is overwritten. Unknown customers become new cards. Sub-customers (Jobs) and customers without a name are skipped.

After the import

A summary shows how many were created, updated and skipped. No duplicates by phone are created. “How did you hear about us” is empty for imported clients — fill it in on the card.

Excel and QuickBooks import are owner-only. The “Bring in your clients” step in First steps counts once the base has at least 5 cards.
← Clients and the client cardAppointments →

Inside the program the same article is under Help.

Справка › Работа с клиентами

Импорт клиентов: Excel и QuickBooks

Перенесите базу из старой программы или таблицы за несколько минут — без ручного ввода.

Из Excel

  1. Клиенты → Форма Excel — скачается файл-образец с нужными колонками и одной строкой примера.
  2. Заполните его: колонки First name, Last name, Phone обязательны, остальные (Email, Date of birth, Address, City, State, Zip code, Instagram, Referred by) — по желанию. Строку с примером удалите.
  3. Клиенты → Импорт из Excel → выберите файл.

Если у вас уже есть своя таблица, порядок колонок не важен — программа находит их по названию. Телефон можно писать в любом формате.

Из QuickBooks

  1. Подключите QuickBooks: Настройки → QuickBooks (статья «QuickBooks»).
  2. Клиенты → Импорт из QuickBooks — программа забирает список Customers целиком, страницами по 100.

Карточка ищется по номеру QuickBooks, затем по телефону, почте или имени. Если клиент уже есть — заполняются только пустые поля, то, что вы вводили руками, не перезаписывается. Неизвестные клиенты становятся новыми карточками. Подзаказчики (Jobs) и клиенты без имени пропускаются.

После импорта

Внизу покажется итог: сколько создано, обновлено и пропущено. Дубли по одному телефону не создаются. Поле «Как о нас узнали» у импортированных пустое — его можно заполнить в карточке.

Импорт из Excel и QuickBooks доступен только владельцу. Шаг «Привести клиентов» в «Первых шагах» засчитывается, когда в базе не меньше 5 карточек.
← Клиенты и карточка клиентаЗаписи →

В программе эта же статья — в разделе «Справка».

Centro de ayuda › Trabajo con clientes

Importar clientes: Excel y QuickBooks

Traslade la base desde su programa anterior o una hoja de cálculo en minutos, sin volver a teclear.

Desde Excel

  1. Clientes → Plantilla de Excel — descarga un archivo de muestra con las columnas correctas y una fila de ejemplo.
  2. Rellénelo: First name, Last name, Phone son obligatorias; el resto (Email, Date of birth, Address, City, State, Zip code, Instagram, Referred by) es opcional. Borre la fila de ejemplo.
  3. Clientes → Importar Excel → elija el archivo.

¿Ya tiene su propia tabla? El orden de las columnas no importa: el programa las encuentra por su nombre. El teléfono puede ir en cualquier formato.

Desde QuickBooks

  1. Conecte QuickBooks: Ajustes → QuickBooks (artículo «QuickBooks»).
  2. Clientes → Importar desde QuickBooks — el programa trae la lista completa de Customers, de 100 en 100.

La ficha se busca por el id de QuickBooks y luego por teléfono, correo o nombre. Si el cliente ya existe, solo se rellenan los campos vacíos: nada de lo que usted escribió se sobrescribe. Los clientes desconocidos se crean como fichas nuevas. Los subclientes (Jobs) y los clientes sin nombre se omiten.

Después de importar

Un resumen muestra cuántos se crearon, actualizaron y omitieron. No se crean duplicados por teléfono. «Cómo nos conoció» queda vacío en los importados: rellénelo en la ficha.

La importación desde Excel y QuickBooks es solo para la dueña. El paso «Traer a los clientes» de Primeros pasos cuenta cuando la base tiene al menos 5 fichas.
← Clientes y la ficha de clienteCitas →

Dentro del programa, el mismo artículo está en «Ayuda».