KAIZER Booking ← Help center
Help center › Working with clients

Agreements and instructions: forms, text and formatting

How to set up your own agreement and instruction forms, format the text, where the totals table appears in an agreement, and how to attach an agreement to a course.

Forms

Every agreement or instruction is written from a form — a name and a text you write yourself. Clients and students have separate forms: client forms open from the client card (⚙ Forms), student forms from the student card (Student forms).

  • With invoice — an agreement with the invoice on top and the totals: for services and training.
  • Without invoice — an instruction: only text and an “I have read it” signature, no amounts.

Text and formatting

Press “Edit text” next to a form. Above the text there is a formatting bar: select words with the mouse, then press a button.

  • B, *I*, U — bold, italic, underline.
  • Circles — text colour; the rainbow circle — any colour.
  • A− / A / A+ / A++ — text size.
  • Aa ↔ AA — turns the selection into CAPITALS, press again for small letters.
  • ✕ Clear — removes bold, colour and size from the selection.
Number the clauses “1.”, “2.”, “3.” — they are styled like the service agreement. The name, date, invoice and signature block are added around the text automatically. Press “Save text” when done.

Where the totals table goes

An agreement with an invoice has a TOTAL BY INVOICE / TOTAL TO PAY table. The amounts come from the invoice above and change with it. The program finds the place for the table itself:

  1. It looks for the first section heading (a line in bold) that contains a payment word: payment / fee / pago / precio / coste / оплата / стоимость. For example “4. COURSE PRICE AND PAYMENT”.
  2. It puts the table at the end of that section — right before the next heading.
  3. If there is no such heading, the table goes to the top of the agreement.
To move the table to another section, add the word “Payment” to that section’s heading and remove it from the headings above — the program takes the first match.

An agreement for a course

  1. Open Services → the course and switch Training on. The Student agreement field appears.
  2. Pick an existing form or press + New agreement: type a name, choose “With invoice” or “Without invoice”, press Create — the text opens; adjust it and save.
  3. ✎ Text edits the chosen agreement’s text, ✎ Name renames it.
  4. Press Save on the service — the agreement is now attached to the course.

In the student card, Courses block, Agreement column: + <course agreement> writes that course’s agreement, the ▾ arrow next to it offers any other student form. All documents of the course are listed with their name and status (signed / awaiting signature / not signed), with Open and Send buttons.

← Students: courses, groups, payments and certificateServices →

Inside the program the same article is under Help.

← Back

Справка › Работа с клиентами

Договоры и инструкции: формы, текст и оформление

Как завести свои формы договоров и инструкций, оформить текст, где в договоре появляется таблица с суммами и как привязать договор к курсу.

Формы

Каждый договор или инструкция создаётся из формы — это название и текст, который вы пишете сами. У клиентов и учеников формы разные: формы клиентов открываются из карточки клиента (⚙ Формы), формы учеников — из карточки ученика (Формы учеников).

  • Со счётом — договор со счётом сверху и суммами: для услуг и обучения.
  • Без счёта — инструкция: только текст и подпись «ознакомлен(а)», без сумм.

Текст и оформление

Нажмите «Изменить текст» у формы. Над текстом есть панель оформления: выделите слова мышкой и нажмите кнопку.

  • B, *I*, U — жирный, курсив, подчёркнутый.
  • Кружки — цвет букв; радужный кружок — любой цвет.
  • A− / A / A+ / A++ — размер букв.
  • Aa ↔ AA — выделенное ЗАГЛАВНЫМИ, повторно — строчными.
  • ✕ Убрать оформление — снять жирный, цвет и размер с выделенного.
Пункты нумеруйте «1.», «2.», «3.» — программа оформит их, как в договоре на услугу. Имя, дата, счёт и место для подписи добавляются вокруг текста сами. После правки нажмите «Сохранить текст».

Где встаёт таблица с суммами

В договоре со счётом есть таблица TOTAL BY INVOICE / TOTAL TO PAY («Сумма по счёту / К оплате»). Суммы берутся из счёта сверху и меняются вместе с ним. Место для таблицы программа находит сама:

  1. Ищет первый заголовок раздела (строку, выделенную жирным), в котором есть слово об оплате: payment / fee / pago / precio / coste / оплата / стоимость. Например, «4. COURSE PRICE AND PAYMENT» или «2. Стоимость и порядок оплаты».
  2. Ставит таблицу в конце этого раздела — перед следующим заголовком.
  3. Если такого заголовка нет, таблица встаёт в начало договора.
Чтобы перенести таблицу в другой раздел, добавьте слово «Payment» («Оплата») в его заголовок и уберите из заголовков выше — программа берёт первый подходящий.

Договор для курса

  1. Откройте Услуги → курс и включите Обучение. Появится поле Договор для учеников.
  2. Выберите готовую форму или нажмите + Новый договор: впишите название, выберите «Со счётом» или «Без счёта», нажмите Создать — откроется текст, поправьте его и сохраните.
  3. ✎ Текст — изменить текст выбранного договора, ✎ Название — переименовать его.
  4. Нажмите Сохранить в услуге — договор закрепится за курсом.

В карточке ученика, блок «Курсы», колонка «Договор»: кнопка + <договор курса> создаёт договор этого курса, стрелка ▾ рядом — любой другой из форм учеников. Все документы курса видны списком с названием и статусом (подписан / ждёт подписи / не подписан), кнопки Открыть и Отправить.

← Ученики: курсы, группы, оплата и сертификатУслуги →

В программе эта же статья — в разделе «Справка».

← Назад

Centro de ayuda › Trabajo con clientes

Contratos e instrucciones: formularios, texto y formato

Cómo crear sus propios formularios de contratos e instrucciones, dar formato al texto, dónde aparece la tabla de importes en el contrato y cómo vincular un contrato a un curso.

Formularios

Cada contrato o instrucción se crea a partir de un formulario: un nombre y un texto que usted escribe. Clientes y alumnos tienen formularios distintos: los de clientes se abren desde la ficha del cliente (⚙ Formularios), los de alumnos desde la ficha del alumno (Formularios de alumnos).

  • Con factura — contrato con la factura arriba y los importes: para servicios y formación.
  • Sin factura — instrucción: solo texto y la firma «he leído», sin importes.

Texto y formato

Pulse «Editar texto» junto al formulario. Encima del texto hay una barra de formato: seleccione palabras con el ratón y pulse un botón.

  • B, *I*, U — negrita, cursiva, subrayado.
  • Círculos — color del texto; el círculo arcoíris — cualquier color.
  • A− / A / A+ / A++ — tamaño del texto.
  • Aa ↔ AA — pasa la selección a MAYÚSCULAS, de nuevo a minúsculas.
  • ✕ Quitar formato — quita negrita, color y tamaño de la selección.
Numere las cláusulas «1.», «2.», «3.»: se les da el mismo estilo que al contrato de servicio. El nombre, la fecha, la factura y el bloque de firma se añaden solos alrededor del texto. Al terminar pulse «Guardar texto».

Dónde va la tabla de importes

Un contrato con factura tiene la tabla TOTAL BY INVOICE / TOTAL TO PAY («Total según factura / Total a pagar»). Los importes salen de la factura de arriba y cambian con ella. El programa busca el lugar solo:

  1. Busca el primer título de sección (una línea en negrita) que contenga una palabra de pago: payment / fee / pago / precio / coste / оплата / стоимость. Por ejemplo «4. COURSE PRICE AND PAYMENT».
  2. Coloca la tabla al final de esa sección, justo antes del siguiente título.
  3. Si no hay ningún título así, la tabla va al principio del contrato.
Para mover la tabla a otra sección, añada la palabra «Pago» (o «Payment») a su título y quítela de los títulos anteriores: el programa toma la primera coincidencia.

Contrato para un curso

  1. Abra Servicios → el curso y active Formación. Aparece el campo Contrato para alumnos.
  2. Elija un formulario o pulse + Nuevo contrato: escriba el nombre, elija «Con factura» o «Sin factura», pulse Crear: se abre el texto; ajústelo y guárdelo.
  3. ✎ Texto edita el texto del contrato elegido, ✎ Nombre le cambia el nombre.
  4. Pulse Guardar en el servicio: el contrato queda vinculado al curso.

En la ficha del alumno, bloque «Cursos», columna «Contrato»: + <contrato del curso> crea el contrato de ese curso y la flecha ▾ ofrece cualquier otro formulario de alumnos. Todos los documentos del curso aparecen en lista con nombre y estado (firmado / pendiente de firma / sin firmar), con los botones Abrir y Enviar.

← Alumnos: cursos, grupos, pagos y certificadoServicios →

Dentro del programa, el mismo artículo está en «Ayuda».

← Atrás